A lo largo de este proceso, Exolum ha sido asesorada por Crédit Agricole CIB, Linklaters, Santander, CaixaBank y BBVA.
Exolum refuerza su compromiso con la descarbonización al integrar esta meta en su estrategia de financiación mediante la firma de su primer préstamo sostenible por un importe total de 500 millones de libras. Este préstamo está financiado por 17 entidades bancarias y la recepción de los fondos acordados estuvo condicionada al establecimiento de un marco con indicadores relacionados con la responsabilidad social corporativa en un plazo de nueve meses tras la firma.
Esta primera financiación sostenible amplía el compromiso de Exolum con la descarbonización, integrándolo en su nuevo Marco de Financiación Sostenible que se acaba de firmar. Este marco está alineado con los Sustainability-Linked Bonds Principles y los Sustainability-Linked Loans Principles de 2023, y se basa en tres indicadores clave que reflejan los principales desafíos de la compañía en el ámbito ESG. El cumplimiento de estos indicadores implicará un ajuste del margen aplicable al préstamo. El primer indicador se centra en la reducción de emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero, mientras que los otros dos están relacionados con la salud laboral y la seguridad industrial: la tasa de accidentes laborales SIF (Serious Injuries and Fatalities) y la tasa de incidentes de seguridad industrial o de proceso PSER (Process Safety Event Rate).
Crédit Agricole CIB ha actuado como Sustainability Coordinator del nuevo marco, que fue sometido a una revisión independiente por parte de S&P Global Ratings y Sustainable Fitch que actuaron como proveedores de SPO (Second Party Opinion), Santander y CaixaBank actuaron como Mandate Lead Arrangers y Bookrunners de la operación, con BBVA como Mandate Lead Arranger y Banco Agente. Linklaters ha sido el asesor legal de Exolum, mientras que Clifford Chance asesoró a las 17 instituciones financieras que formaron el sindicato bancario. 23/12/2024