Repsol ha captado 1.500 millones de euros tras realizar emisiones a cinco y diez años, en una operación récord para el grupo. La petrolera ha colocado un total de 750 millones de euros a cinco años, con un diferencial de 220 puntos básicos sobre el midswap y un cupón del 2 por 100 anual, y otros 750 millones de euros a diez años, con 265 puntos básicos y un cupón del 2,6 por 100 anual.
A pesar del entorno de gran volatilidad por la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, una muestra del interés de los mercados por la operación ha sido que la demanda ha superado en cinco veces la oferta nominal, lo que ha permitido bajar el cupón inicial con que se lanzó la emisión.
Las órdenes para cubrir la emisión han venido principalmente de gestoras de fondos, compañías de seguros y entidades financieras.
El grupo cuenta con vencimientos de deuda para este año por un total 1.800 millones de euros procedentes de dos emisiones por 1.200 y 600 millones de euros realizadas en 2013 y 2015.
Repsol no acudía a los mercados de deuda desde julio del año pasado, cuando colocó una emisión por 750 millones de euros a ocho años, con una demanda final cercana a los 4.000 millones.
Naturgy, por su parte, ha aprovechado también la oportunidad que se abrió este lunes en el mercado para colocar 1.000 millones de euros en bonos a cinco años, con un cupón anual de 1,25 por 100.
La energética indicó que esta emisión refuerza su “amplia posición de liquidez”, que alcanza actualmente los 9.000 millones de euros, incluyendo caja y líneas de crédito comprometidas y no dispuestas. Naturgy señaló que “continuará explorando oportunidades” para seguir optimizando la estructura de su balance y reforzando “su excelente” perfil de liquidez. 07/04/2020